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尤諾等人在執行護衛任務途中遭神秘集團的襲擊。察覺危險的克勞斯打算盡快將護衛對象送至目的地，但沙利姆卻要求到尤諾故鄉的哈吉村拜訪。抵達後他們受到牧師、莉莉修女和教堂孩子們的歡迎。但莉莉修女不久後被某人抓走，尤諾不顧旁人勸阻，獨自前往救助。

在三葉草王國和鄰國鑽石王國的國境交界處出現了一座魔宮。形似遺跡的魔宮藏有稀世珍寶，為了防盜設置了許多陷阱魔法，是非常危險的地方。魔法帝親自指名亞斯塔執行任務，於是他與諾艾兒、前輩拉克一同前往魔宮調查。但查覺到某件事的拉克在中途卻突然脫隊。

攻略迷宮後感情更加深厚的穆寇達一行人在森林中奔馳，前往下一座城鎮。不料此處卻是危險魔物的地盤，穆寇達的預感成真，他們隨後被一群雙頭犬團團圍住。

穆寇達一行人救下遭盜賊襲擊的商隊後，決定與他們一同到大都市卡列利那。抵達城鎮的穆寇達前往冒險者公會，接待員卻表示他曾登錄公會的資格已被註銷。